22 zł – taką ustalono cenę za jedną akcję dewelopera ATAL. W czwartek 28 maja br. ruszają także zapisy na oferowane papiery. Będą przyjmowane do 2 czerwca br. Zapisy prowadzi Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty ATAL S.A. oferuje 6.500.000 akcji serii E. Uwzględniając, że zostaną objęte wszystkie oferowane walory wartość całej oferty publicznej sięgnie 143 mln zł brutto.
– Koncentrujemy się na realizacji projektów wysoko marżowych gwarantujących nam osiąganie wyników o ponadprzeciętnych wskaźnikach rentowności. Jesteśmy przekonani o sile i potencjale naszej Grupy. Liczymy na dalszą poprawę efektywności, co powinno zapewnić akcjonariuszom satysfakcjonujący zwrot z inwestycji w nasze akcje” – podkreślił Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.
W ramach transzy detalicznej spółka oferuje 12% akcji, a inwestorom instytucjonalnym 88% emitowanych akcji. Przydział akcji nastąpi 3 czerwca br. Pierwszy dzień notowań praw do akcji (PDA) na rynku regulowanym GPW planowany jest na połowę czerwca br.
Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Pozyskane z emisji akcji środki ATAL planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych inwestycji, a także na zakup terenów inwestycyjnych. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.
