Globe Trade Centre S.A. („GTC”, wraz ze spółkami zależnymi „Grupa GTC”), jeden z wiodących inwestorów i deweloperów nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech, uplasowała obligacje zabezpieczone o wartości 455 mln euro z terminem wykupu w 2030 r. („Nowe Obligacje”) i kuponem w wysokości 6,50% rocznie.
Nadsubskrypcja Nowych Obligacji potwierdza zaufanie inwestorów do GTC i strategii realizowanej przez nowy zespół zarządzający. Zlecenia pochodzą od szerokiego grona międzynarodowych asset managerów i regionalnych firm inwestycyjnych, a także od wiodących inwestorów instytucjonalnych z Polski. Co istotne, transakcja spotkała się z zainteresowaniem zarówno dotychczasowych jak i nowych obligatariuszy, co podkreśla wiarygodność Spółki oraz jej pozycję jako zaufanego emitenta.
„Reakcja inwestorów jest najlepszą aprobatą naszej strategii i potwierdzeniem mocnej pozycji rynkowej GTC. Udana transakcja pokazuje skalę zaufania, jakim spółka cieszy się ze strony międzynarodowych i krajowych inwestorów. Podjęte działania umożliwiają nam stabilną działalność na kluczowych rynkach” – komentuje Małgorzata Czaplicka, Prezes Zarządu GTC.
„Refinansowanie wzmacnia naszą strukturę kapitałową, wydłuża profil zapadalności długu i umacnia zaufanie inwestorów. Nasza strategia wciąż koncentruje się na łączeniu dyscypliny finansowej z długofalowym, zrównoważonym rozwojem” – dodaje Jacek Bagiński, CFO GTC.
W ramach transakcji GTC zawarło umowę typu backstop z funduszami zarządzanymi przez Schroder Investment Management Limited oraz Schroder Investment Management North America Inc (łącznie „Schroders”). Działając w imieniu wybranych funduszy i klientów, Schroders zobowiązało się do objęcia i otrzymało przydział Nowych Obligacji o wartości 275 mln euro, zapewniając silne wsparcie instytucjonalne emisji .
Patrick Vogel, Head of Credit, Europe w Schroders, powiedział: „Nasi specjaliści ds. finansowania lewarowanego ściśle współpracują z takimi firmami jak GTC, aby budować trwałe, oparte na zaufaniu relacje i wspierać ich długoterminowe potrzeby kapitałowe. Nasze aktywne podejście pozwala nam wzmacniać finanse spółek, a co istotne – oferować teraz i w przyszłości atrakcyjne możliwości inwestycyjne, odpowiadające potrzebom naszych klientów.”
Funkcję wyłącznego globalnego koordynatora transakcji (sole bookrunner) pełniła firma J.P. Morgan ze wsparciem kancelarii Linklaters. Na rzecz GTC działały: kancelaria Dentons jako doradca prawny oraz Perella Weinberg Partners jako doradca finansowy.
Źródło: GTC
materiał prasowy
